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东莞证券：科技新周期加快上行，重点关注信创、云盘算景气细分范畴
泉源 东莞证券
投资要点：
多因素推动国内科技新周期加快上行。从外部情况来看，美方多次挑起商业争端，无论是针对国内超算项目禁售芯片，或是复兴禁运、华为制裁等变乱，目标都是为了减慢我国在科技范畴的进步步调。为了制止被“卡脖子”的威胁继承出现，加速在高精尖范畴上的技能突破与科技创新，推进自主可控历程，将会是将来我国科技财产的主旋律。
从国内情况来看，受疫情影响，国内经济下行压力较大，无论是从政策或是布局上来看，科技新基建是逆周期调治的紧张抓手，同时国内融资情况进一步宽松，科创板、再融资新规和REITs等利好科技企业的资源市场改革连续落地，进一步拓宽了科技企业的融资途径，利于长周期的科技研发投入。综上，我们以为国内科技企业将在【*****智伍应用提示您：未购买正式版授权，功能受到影响！！请根据最上面的引导提示，自助购买正式版授权，主动开通！！在线客服微信：ccccyyyy4444，官方网站：zhiwu55.com*****】，科技新周期有望加快上行，针对盘算机行业，发起投资者从信创、云盘算两个景气细分范畴出发，精选行业优质个股。
信创：行业加快发展，关键环节不停突破。面临复杂多变的外部情况，我国信创行业不停加速发展的历程，进一步推动现有产物从“可用”到“好用”的变化，渐渐实现各环节的“去美化”，创建我国自主可控的IT财产尺度和生态。现在，我国信创行业渐渐根本创建起从上游芯片到卑鄙应用的替换财产链条，关键环节如国产CPU（鲲鹏、海光、飞腾等）、国产操纵体系（麒麟、统信等）、国产办公软件（金山等）已实现较好的替换。从近期国产芯片服务器入选中国电信采购目次、中标中移动集采，以及曙光中标公安部的盘算机装备采购来看，我国信创历程的推进不停超市场预期，预【*****智伍应用提示您：未购买正式版授权，功能受到影响！！请根据最上面的引导提示，自助购买正式版授权，主动开通！！在线客服微信：ccccyyyy4444，官方网站：zhiwu55.com*****】，以及电信、金融等八大关键行业的推广，市场发展的黄金时期即未来临。
云盘算：国内多因素共振景心胸上行。需求层面：与线下模式相比，云应用无论在服从或本钱上均有上风，企业上云的趋势不会改变，现在国内云盘算市场渗出率仍有较大提拔空间；同时，疫情之下云应用的上风进一步更新了企业及用户对云盘算的认知，有望进一步加快上云的进度。政策层面：高层集会频仍点名新基建，云盘算作为其一关注度抬升，部委、地方当局连续出台推进数据中央、云盘算发展的相干文件。资金层面：融资门槛降落、融资渠道拓宽，科技企业有望充实受益。此中，4月REITs试点文件公布，与数据中央相干的REITs有望率先落地。公司层面：国内云巨头、运营商大幅加码云盘算投入。此中，阿里4月公布将来3年投入2000亿元，用于云操纵体系、服务器、芯片、网络等庞大焦点技能研发和数据中央建立；腾讯5月官宣将来5年在新基建投入5000亿元，用于云盘算、AI、服务器、大数据中央等范畴。在四大因素推动下，国内云盘算财产链的景心胸将连续上行，财产链有望充实受益。
投资计谋：维持保举评级。发起关注：信创：中科曙光(39.530, -0.01, -0.03%)，中国长城(13.370, 0.03, 0.22%)，中国软件(77.380, 0.63, 0.82%)，诚迈科技(171.630, 3.99, 2.38%)，太极股份(41.050, 0.85, 2.11%)等；云盘算：海潮信息(40.960, 0.00, 0.00%)，紫光股份(42.210, 0.31, 0.74%)，宝信软件(55.430, 1.88, 3.51%)，数据港(89.930, -0.07, -0.08%)，光环新网(25.420, -0.10, -0.39%)，用友网络(39.480, 0.16, 0.41%)，广联达(64.900, 0.20, 0.31%)，石基信息(38.130, 0.93, 2.50%)等。
风险提示：环球疫情恶化；技能推进不及预期；关键范畴/行业支IT出不及预期；云盘算厂商资源开支不及预期；行业竞争加剧等。
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责任编辑：王涵
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发表于 2021-3-9 05:16:18