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商业快评 | 从一季报看阿里巴巴再出发 | 封面天天见

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发表于 2023-5-20 16:57:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
原标题:商业快评 | 从一季报看阿里巴巴再出发 | 封面天天见
                          
封面新闻记者 孟梅
5月18日晚,阿里巴巴集团公布2023财年第四季度(自然年2023年第一季度)及全年业绩。2023年1至3月,收入达到2028亿人民币,同比稳健增长2%,符合市场预期;季度经调整EBITA同比增长60%,好于市场预期。
得益于长期的能力建设和效率提升,在经济复苏周期下,国际商业分部、菜鸟、本地生活分部等业务季度及全年收入增速显著。阿里云发布自研大模型“通义千问”,为长远发展构建更健康、更可持续的增长动力。
此外,财报公布了云智能集团将从阿里巴巴集团完全分拆独立走向上市,菜鸟、盒马启动上市计划,阿里国际数字商业集团启动外部融资,六大业务集团正式成立董事会。
具体来看,Rev稍逊于预期,不过还好;得益于服饰、保健品的强劲增长,三月份淘天集团的GMV转正,基本盘长期确定性还在;降本增效这块表现很好,毛利、净利润均表现很好。
从业务线来看,淘特、淘菜菜、本地生活的表现都是可圈可点。淘特的GMV增长26%;淘菜菜的复购率达到62%;本地生活订单增长20%,高德地图的活跃用户达到1.5亿,季度亏损收窄。
即将分拆独立上市的阿里云,以及即将独立上市的菜鸟和盒马的表现基本符合市场预期,从数据表现来看,2023财年,云业务收入人民币772.03亿元,经调整EBITA人民币14.22亿元,同比增长24%,实现了连续第二年盈利;菜鸟的收入同比增长18%至人民币136.19亿元……
从好的层面来看,接下来的分拆,集团折价状态会大大缓解,毕竟云、菜鸟、盒马都会陆续上市,各方面的积极性会被激发出来。长期来说,这非常确定。
从市场的层面来看,淘天面临的挑战依然明显,集团再次将“内容”、“低价”提到显要的议事日程,以往淘宝通过“聚划算”在消费者端培养的“低价心智”被拼多多蚕食;兴趣营销、社交营销则被抖快占据了主导阵营,尽管在一季度GMV转正,并不能完全代表整个淘天集团就可以安枕无忧,二季度的“6.18”将成为整个新淘天集团的转型之战;相比淘天的发力,整个盒马的“故事”稍显单薄,做为“新零售”的代表,盒马还需要把自己的故事不断更新,无论是技术层面还是营销层面,市场都需要持续的惊喜与期待;在财报表现一直稳健的云市场,其实整个未来直接增量也不够明晰,大模型还需要完善;技术更新需要加快;同时,在低价策略的指引下,如何在保证客单价的基础上挖掘新的增量?以及如何面对国内整个云市场(华为、腾讯、百度)的内卷,对于整个云团队来说都是不小的挑战。
由此,不难看出,短中期,降本增效还是各个集团的首选目标。
今年是淘宝的20年,也是整个阿里集团的20年。复杂性、创新、效率、增长、估值、价值释放等等都面临更深一度的挑战。
1+6+N是阿里不断地自我变革。与此同时,也让市场看到——创新是一家企业面向未来的最佳方式。通过变革生产关系,让组织变敏捷、让决策链路变短、让响应变快,进一步释放生产力,激发创新,是持续高质量增长的唯一路径。
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